Eşit Dağıtım Halka Arz 2021

eşit dağıtım halka arz 2021

Sıkça Sorulan Sorular

Halka Arz Fiyatı ne kadardır?

Halka Arz Fiyatı 5,06 TL’dir.

Şirket Borsa Kodu/Ticker nedir?

Şirket’in Borsa İstanbul’da listelenecek borsa kodu GWIND’dir.

Galata Wind BİST’de ne zaman işlem görmeye başlamıştır?

Galata Wind'in payları 22 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz edilecek toplam miktar ne kadardır? Bunun dağılımı ne şekilde olacaktır?

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir. Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır.

Daha detaylı bilgi için izahnamenin 26. sayfasına bakılabilir.

Tahsisat Grupları:

%49 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar,
%1 Doğan Şirketler Grubu ve Galata Wind Çalışanları,
%40 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar,
%10 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar

Bireysel yurtiçi yatırımcıya ayrılan paylar toplamda kaç adettir? Neden eşit dağıtım yöntemi uygulanıyor?

Halka arz edilecek toplam 133.697.870 adet payın (ek satış hakkı hariç) %49’u olan 65.511.956 adet pay eşit dağıtım yöntemi ile bireysel yatırımcılara dağıtılacaktır. Eşit dağıtım yöntemi Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından, en adil yöntem olması sebebiyle, uygulamaya alınmıştır.

Daha detaylı bilgi için İzahname’nin 26. Sayfasına bakılabilir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara payların dağıtımı ne şekilde olacaktır?

Eşit Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. Tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam edecektir.

Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, satan ortağın uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılacaktır.

Daha detaylı bilgi için İzahname’nin 176. – 178. Sayfalarına bakılabilir.

Halka arz sürecine dahil olan Konsorsiyum Üyeleri kimlerdir?

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Garanti Bankası) – Konsorsiyum Lideri
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Anadolu Bank)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Denizbank)
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Bankası)
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş. (ING Bank – Özel Bankacılık)
Invest Az Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Fibabanka)
Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şekerbank)
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Odea Bank)
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Teb)
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkısh Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Vakıfbank)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Bankası)
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ziraat Bankası)

Bahsi geçen konsorsiyum üyeleri ve bu üyelerin İzahname’nin ilgili sayaflarında belirtilen başvuru yerleri dışında talep alımı yapılamayacaktır.

Daha detaylı bilgi için İzahname’nin 182. – 192. Sayfalarına bakılabilir.

Neden Akbank ve İş Bankası listede yok?

Konsorsiyuma dahil olmak isteyen tüm banka ve aracı kurumlarla çalışılmış olup; konsorsiyumdaki 30 banka ve aracı kuruma izahnamenin 182 – 187’inci sayfalarından ulaşılabilir.

Sosyal medyada Akbank ve İş Bankası ile görüşüldüğü yazıyor. Doğru mu?

Konsorsiyuma dahil olmak isteyen tüm banka ve aracı kurumlarla çalışılmış olup; konsorsiyumdaki 30 banka ve aracı kuruma izahnamenin 182 – 187’inci sayfalarından ulaşılabilir. İlan edilmiş olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylanmış final izahnamedir ve herhangi bir değişiklik olması sözkonusu değildir.

Halka arz ortak satışı yöntemi ile mi yoksa sermaye artırımı yöntemi ile mi olacak? Halka arzdan gelen fon kime gidecek?

Halka arz ortak satışı yoluyla yapılacağı için Galata Wind’e herhangi bir fon girişi olmayacaktır.

Daha detaylı bilgi için İzahname’nin 25. – 26. Sayfalarına bakılabilir.

Halka arzdan ne kadarlık bir kaynak sağlanacak ve bu kaynak nereye harcanacak?

Halka arz ortak satışı yoluyla yapılacağı için Galata Wind herhangi bir fon girişi olmayacaktır. Halka arz eden pay sahibi is ek satış dahil 811.813.446,40 TL gelir elde edilecektir. Elde edilen gelir yeni yatırımlar için değerlendirilecektir.

Daha detaylı bilgi için İzahname’nin 25. – 26. Sayfalarına bakılabilir.

Galata Wind’in kar dağıtım politikası nedir?

Kar dağıtım politikası Galata wind’in kurumsal internet sitesinde Kurumsal yönetim bölümünde politikalar altında yer almaktadır. İlgili politikaya buraya tıklayarak linkinden ulaşılabilir.

Hissedarlar 2021 yılının kar dağıtımından yararlanabilecek mi?

Galata Wind’in 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal raporu sonrasında, kar oluşması halinde, Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak kar dağıtımı yapılması seçeneği değerlendirilecek ve KAP vasıtası ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bazı devletlerde, izleyen sayfalardaki bilgilere erişim kanunen sınırlandırılmış olabilir.

Erişmeye çalıştığınız Taslak İzahname'nin elektronik versiyonu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Sermaye Piyasası Kurulu") onayına sunulmuştur ve Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Mavi") tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hüküm ve koşullar uyarınca bu internet sitesinde ve bu bilgilere güvenerek karar alınmaması temelinde, Türkiye'de yerleşik yatırımcılar olmak üzere yatırımcıların erişimine sunulmuştur.

Avrupa Ekonomik Alanı'nda, bu dokümanlar sadece Avrupa Ekonomik Alanı'na üye ülkelerdeki, İzahname Direktifi (Prospectus Directive) (Directive 2003/71/EC) 2(1)(e) maddesi uyarınca nitelikli yatırımcı sayılan kişilere ("Nitelikli Yatırımcılar") hitaben düzenlenmiştir. Buna ek olarak, bu dokümanlar, Birleşik Krallık'ta sadece 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Pazarlar (Finansal Promosyon) Kanunu'na ilişkin 2005 tarihli Talimatı'nın ("Talimat") (Financial Services Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) 19(5) maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin profesyonel deneyimi olan Nitelikli Yatırımcılar'a veya Talimat'ın 49(2)(a)-(d) maddesi kapsamındaki yüksek net değeri haiz tüzel kişilere veya sair surette hukuken iletilen kişilere (tüm bu kişiler hep birlikte "ilgili kişiler" olarak anılacaktır) hitaben düzenlenmiş olup, sadece onlara dağıtılacaktır. Dokümanların ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, sadece Birleşik Krallık‘taki ilgili kişilere ve Birleşik Krallık dışındaki herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkesindeki Nitelikli Yatırımcılar'a açıktır ve sadece söz konusu kişilerce işleme konu edilebilir. İlgili menkul kıymetler yasaları uyarınca herhangi bir muafiyete tabi olmadığı sürece, ilgili Menkul Kıymetler doğrudan veya dolaylı olarak Avustralya'da, Kanada'da, Japonya'da, Suudi Arabistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya konuya dair yasal düzenlemenin ihlaline yol açacak ya da tescili gerektirecek başkaca bir devlette veya söz konusu ülkelere hitaben arz edilemez, satılamaz, yeniden satışa tabi tutulamaz, teslim edilemez veya dağıtıma tabi tutulamaz.

İzleyen sayfalarda yer alan bilgiler, herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik olarak nitelendirilemeyeceği gibi; söz konusu menkul kıymetler, bu türden arz, pazarlama veya satışlarının, tescilden veya tescilden ya da vasıflandırmadan muafiyet muamelesinden önce yasaya aykırı addedileceği herhangi bir devlette satışa konu edilmeyecektir.

Bu bilgiler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymet satışı teklifi niteliği taşımamaktadır. 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu (US Securities Act of 1933) uyarınca, menkul kıymetler, tescil edilmedikçe veya tescilden muaf olmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamaz veya halka arz edilemez. İzleyen sayfalarda söz edilen menkul kıymetler 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Bu menkul kıymetler Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz edilmeyecektir.

Aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak (i) Avustralya, Kanada, Japonya ya da Suudi Arabistan 'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim olmadığınızı ya da şu anda Avustralya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmadığınızı ve (ii) Türkiye dışında bulunan birine takip eden sayfalarda bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da başka bir şekilde paylaşmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Taslak İzahname, [●] tarihi itibariyle en güncel bilgileri ihtiva etmektedir. Taslak İzahname halen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmamış veya onaylanmamıştır. Menkul Kıymetler'e ilişkin Türkiye'deki herhangi bir yatırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yayımını ve onayını takiben verilmeli ve yatırımcıların bu kararları, İzahname bazında yaptıkları incelemelere dayanmalıdır.

"Bilgileri görmeye yetkiniz yoksa ya da ilgili bilgiyi görme izniniz olup olmadığı konusunda tereddüdünüz varsa, internet sitesinden çıkmak için lütfen buraya basınız."

DevamKapat

Yatırımcının dikkatini çeken, hatta en çok beklenen 8 eşit dağıtımhalka arzgeliyor. Borsa İstanbul’da işlem görmek için taslak izahnameleri Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulan 8 halka arzdan 3’ü bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşecekken, 5’i ise borsada satış yöntemi ile tüm yatırımcı gruplarına eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edecek. Bireysel yatırımcıdan en fazla talep toplayan halka arzların eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştiği biliniyorken, yıl sonuna kadar listede bekleyen 8 şirketin halka arzı, taslak izahnameye göre eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşecek.

800 BİN YATIRIMCI SAYISINA KADAR ULAŞTI

Yıl içerisinde tüm yılların rekoru kırılarak, yatırımcı sayısı 800 bine ulaşan halka arzlar gerçekleşti. Öte yandan, Nisan ayından sonra katılımcı sayısının 1000’i bulmayan halka arzlar, piyasanın olumsuzluğu dikkate alınarak ertelenen halka arzlar olduysa da, yatırımcı sayısı son dönemde tekrar yükselişe geçti. Yatırımcı sayısının yükselmesinin yanı sıra, halka arzını ertelediğini duyuran şirketler de Borsa İstanbul’a ve SPK’ya tekrar halka arz başvurularını yapmaya devam ediyor.

Yıl sonuna kadar, gerçekleşip Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması beklenen 8 halka arz ise şu şekilde; N11 (Doğuş Planet) Halka Arzı;33 milyon lot bireysel yatırımcıya eşit dağıtımyöntemi ile halka arz edilecek. Borsa İstanbul’da ONBIR kodu ile şirketin paylarının işlem görmesi bekleniyor. Tarkim Bitki Halka Arzı;5 milyon lot, Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtımyöntemi ile, TARKM kodu ile halka arz edilecek. Mobitel İletişim Halka Arzı;Borsa İstanbul’da 208 milyon lot bireysel yatırımcı grubunaMOBTL kodu ile eşit dağıtımyöntemi ile halka arz edilecek. Rainbow Polikarbonat Halka Arzı;12 milyon lot tüm yatırımcı grubuna eşit dağıtımyöntemi ile RNPOL kodu ile halka arz edilecek. SMM Tekstil Halka Arzı;19 milyon lot tüm yatırımcı grubuna eşit dağıtımyöntemi ile SMMAS kodu ile halka arz edilecek. PC İletişim Halka Arzı;11 milyon 500 bin lot tüm yatırımcı grubuna eşit dağıtımyöntemi ile PCILT kodu ile halka arz edilecek. MİA Teknoloji Halka Arzı;12 milyon 500 bin lot tüm yatırımcı grubuna eşit dağıtımyöntemi ile MIATK kodu ile halka arz edilecek. Konya Kağıt Halka Arzı;32 milyon 500 bin lot tüm yatırımcı grubuna eşit dağıtımyöntemi ile PCILT kodu ile halka arz edilecek.

nest...

104368 104369 104370 104371 104372