Aselsan Halka Arz 2018

ASELSAN'ın halka arz süreci başlıyor. Milli gururumuz niteliğinde olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması için 'te kurulan, şu anda dünyanın en büyük savunma sanayisi şirketi içinde 57'nci sırada olan Aselsan'ın ikincil halka arzı için geri sayım başladı. Yüzde 'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan Aselsan'ın 1 milyar lira olan sermayesi yüzde 14 artırılarak 1 milyar milyon liraya çıkarılacak. Halka arzı temsil eden milyon adet hisse senedi TL fiyat aralığında arz edilecek. Ortalama fiyat ise TL olarak belirlendi. Hisse senetleri için 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacak. Halka arz sonrasında yüzde olan halka açıklık oranı yüzde 'ye çıkacak. Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak.

MİLYAR YAPAY ZEKAYA

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 60'ı yurtiçi, yüzde 40'ı yurtdışı yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan fiyat aralığına göre 2 milyar milyon TL ile 3 milyar milyon TL arasında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 40'ı yapay zeka çalışmalarına, yüzde 10'u işletme sermayesine, yüzde 20'si Ar-Ge'ye, yüzde 30'u ise satın alma ve birleşme operasyonlarında kullanılacak. Halka arza ilişkin konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün, yurtiçi yatırımcılara ayrılan tahsisata dikkat çekerek, "Milletimizin şirketini milletimize ayırdık" dedi. Aselsan'ı "her mühendisin içinde yer almayı hayal ettiği Türkiye'nin gözbebeği güzide bir şirket" olarak tanımlayan Görgün, "Türkiye'nin Aselsan'ı, milletin hayaliyiz" diye konuştu. 'ye kadar imzalanmış milyar dolarlık sözleşmelerinin olduğunu hatırlatan Görgün, 'de milyon lira tutarında olan ihracatın 5 yıl içinde 1 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi. Aselsan'ın Ar-Ge harcaması milyar TL ve cironun yüzde 7'si. Firma bu rakamla savunma saniyisinin yüzde 38'ini tek başına gerçekleştiriyor.

YABANCIDAN YOĞUN İLGİ

Haluk Görgün, 19 Mayıs'ta başladıkları roadshow'da 8 günde 23 oturumda BAE, İngiltere, Amerika, Macaristan ve Katar'da 33 kurumsal yatırımcıyla görüştüklerini söyledi. Görgün, Polonya, Almanya, İngiltere ve İsviçre'de yerleşik 15 kurumsal yatırımcıyla toplantıları olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Başta Ortadoğu olmak üzere, toplantı yaptığımız her ülkede yoğun ilgi gördük. Aselsan'ın büyüme hikâyesini kurumsal yatırımcılar izliyor ve artacağından eminler. Bunca toplantıdan çıkardığımız ortak mesaj bu oldu. Yurt içinde hem kurumsal hem bireysel yatırımcılarımızın ilgisini de düşündüğümüzde halka arzı başarıyla tamamlayacağımıza olan inancımız tam." Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan da yurtiçi tahsisatın yarısını bin yatırımcının alacağını söyledi.

BEŞ KITADA 63 ÜLKEDE

Aselsan'ın yurt içindeki 7 iştiraki yanında yurtdışında Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan ve Malezya'da ortağı olduğu 6 şirketi var. Görgün, "Beş kıtada 63 ülkede tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği ürünlerimiz kullanılıyor" dedi.

EMEKLİLİK FONU GİBİ

Aselsan hisselerine ilişkin yurtdışında uzun vadeli kârlılık gözetildiğini dile getiren Görgün, "Roadshow'larda, uzun vadeli takip edilen fonların yatırım yapmak istediği algısını hissettik. Yurtdışı hissedarların çoğu emeklilik fonları. Türkiye'deki bireysel yatırımcılar da emekli fonu gibi algılıyorlar. Her ay düzenli olarak Aselsan hissesi alan yatırımcılar var" yorumunu yaptı.

ASELSAN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin %84,58'i TSKGV'ye aittir, %15,3'lük kısım ise Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmaktadır. ASELSAN bugün, özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk savunma sanayi şirketi (Defense News Top ) listesinde yer alan, yerel kuruluşlar ile işbirliği modelleri kurgulayarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir marka haline gelmiştir.

ASELSAN, vizyonundaki teknoloji vurgusu ile "Küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olmak" hedefini benimsemiştir.

Bu başarının kilit faktörlerinden olan 'i aşkın çalışanı bünyesinde yer alan nitelikli mühendislik kadrosu ile ASELSAN, yıllık cirosunun ortalama %6'sını, kendi özkaynakları ile finanse edilen Ar-Ge faaliyetlerine ayırmaktadır.

ASELSAN HİSSESİ NASIL SATIN ALINIR?

ASELSAN'ın ikinci halk arzı satışa çıkarılmaya hazırlanıyor. Bu arz ile birlikte halka açıklık oranının yüzde 25,70'e çıkarılması planlanıyor. Yeni paylar, bir lotu 21,,0 lira fiyat aralığında halka arz edilmeye başlanacak. ASELSAN'ın ikinci arzı 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında halkın talebine sunulacak.

HİSSE SENEDİ ALIMI

Aselsan hisse senetlerini alabilmeniz için bir yasal bir aracı kurum ya da banka aracılığı ile yatırım hesabı oluşturulmalıdır. Yasal olmayan hiçbir kurumdan ya da yasal olmayan aracıyla bu konuda irtibata geçmeyiniz. ASELSAN'ın hisse senedi bölümünden "asels" kodlu aselsan hisse senedini alabilirsiniz. İkinci arz konusuyla ilgili ASELSAN'ın resmi açıklamasını bekleyiniz.

3 MİLYON GELİR BEKLENİYOR

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin ikincil halka arzı ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görgün, yüzde 60'lık payın yurtiçi yatırımcılara ayrıldığını ifade ederek, "İkincil halka arz süreci aslında geçtiğimiz yılın son aylarında yönetim kurulunda verilen kararla başlamıştı. Haziran ayı itibariyle de bunun sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta borsada işlem gören yüzde 15'lik bir payımız var ve bu pay borsada askıya alındı.

Bu ikincil halka arz sürecinin doğası olan bir süreç. Yeni hisselerin dağılım oranları ve pay başına düşen miktar belirlendi. Biz ikincil halka arzda bizim büyüklüğümüzdeki yapılan halka arzların aksine ağırlıklı olarak yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımlarımızı öncelikledik. Yüzde 60'lık pay yurtiçine ayrılacak bu yüzde 60'ın yüzde 30'u kurumsal yüzde 30'u bireysel yatırımcılara açık olacak. Yurtdışına ayrılan pay ise sadece yüzde 40'lık bir kısım olacak. Bizim bu halka arz sürecinde basacağımız hisse ve belirlenen minimum ve maksimum limitler çerçevesinde beklediğimiz 2 milyar milyon TL ile 3 milyar milyon TL arasında bir gelir olacak. Bu geliri de şirketimizin büyümesini, teknolojik olarak ilerlemesini sağlayacak alanlarda yatırımlar yapacağız" diye konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!

İSTANBUL

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN'ın ikincil halka arzında 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacağını belirterek, "Yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrılan pay yüzde 60 oranında. Böylece milletimizin şirketinin yeni paylarının yine milletimize ayrılmasını tercih ettik." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla yılında kurulan ve şu anda dünyanın en büyük savunma sanayi şirketi içinde 57'inci sırada olan ASELSAN, ikincil halka arzı öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

"Yerli yatırımcıların payı yüzde 60 oranında"

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Görgün, halka arz kararının yönetim kurulu tarafından yılının son çeyreğinde alındığını belirterek, "Süreci o tarihten itibaren sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Haziran ayı başında bu işi tamamlayacağız." diye konuştu.

Görgün, yaptığı toplantı ve görüşmeler sonucunda edindiği izlenime göre dünyanın her tarafından yoğun bir ilgiyle karşılacaklarını belirterek, "Orta Doğu'dan büyük bir ilgi var. Avrupa, ABD ve Uzak Doğu'da da ilgi olduğunu biliyoruz." dedi.

ASELSAN hisselerine ilişkin yurt dışında uzun vadeli karlılık gözetildiğini dile getiren Görgün, "Roadshow'larda, ikincil halka arzla birlikte uzun vadeli takip edilen fonların yatırım yapmak istediği algısını hissettik. Bizim yurt dışı hissedarların çoğu uzun vadeli yatırım yapan emeklilik fonları. Türkiye'deki bireysel yatırımcılar da emekli fonu gibi algılıyorlar. Her ay düzenli olarak ASELSAN hissesi alan yatırımcılar var." yorumunu yaptı.

Görgün, şunları kaydetti:

"Yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrılan pay yüzde 60 oranında. Böylece milletimizin şirketinin yeni paylarının yine milletimize ayrılmasını tercih ettik. Yüzde 30 kurumsal yerli, yüzde 30 bireysel yerli olacak. Yüzde 40 oranında ise yabancı yatırımcılara pay ayrıldı." bilgisini verdi.

Görgün, "Şirket, halka arzdan 2 milyar milyon ila 3 milyar milyon TL gelir bekliyor. Talep sonunda geliri hep birlikte göreceğiz ama 3 milyar liranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor." dedi.

"İkincil halka arzın yüzde 60'ı yurt içine"

ASELSAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan ise ikincil halka arzda yurt içi-yurt dışı dengesini konusunda şu bilgileri verdi:

"Halka arz edilecek payların yüzde 60'ını yurt içine tahsis ettik. Bunu yaparken, yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıları birbirinden ayırmadık. Yüzde 60'lık yurtiçi tahsisatın yarısını sayıları yüz bini bulan bireysel yatırımcılarımıza ve diğer yarısını da kurumsal yatırımcılarımıza ayırdık. Yurt dışı kurumsal yatırımcıların payını yüzde 40 ile sınırlandırdık."

"Halka arz gelirinin yüzde 40'ı yapay zekaya ayrılacak"

Verilen bilgilere göre, ASELSAN, 1 milyar TL olan ödenmiş sermayesini 1 milyar milyon TL'ye çıkarmak üzere toplam milyon TL nominal değerli paylarını, mevcut ana ortağın yeni pay alım hakkını (rüçhan hakkını) kısıtlamak suretiyle halka arz ederek bedelli sermaye artırımı yapacak.

Yüzde 84,58'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan ASELSAN'ın halihazırda yüzde 15,3 olan halka açıklık oranının, bu bedelli sermaye artışı sonrası yüzde 25,70'e çıkarılması hedefleniyor.

Yeni paylar, bir lotu (1 lira nominal) 21,,0 lira fiyat aralığında talep toplanmak suretiyle halka arz edilecek. Ortalama fiyat ise 23,68 lira.

Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 40'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım, yüzde 10’u işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, yüzde 20’lik kısmı Ar-Ge harcamaları, yüzde 30’luk kısmı yurt içi ve yurt dışı şirket birleşme ve satın almaları için değerlendirilecek.

Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak

ASELSAN'ın ikincil halka arzında 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacak. Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak.

'de satışların yüzde artması bekleniyor

Kurum yılında 5,4 milyar TL seviyesinde satış gerçekleştirdi. 2,1 milyar dolar yeni sipariş alarak bakiye siparişlerini 6,8 milyar dolara çıkardı. Mart sonu itibarıyla şirketin siparişleri ise 7,5 milyar dolara ulaştı. ’de satışların yüzde oranında artması bekleniyor.

Aldığı siparişlerle yılı için büyümeyi sağlayacak iş potansiyeline ulaşan ASELSAN, yılında Ar-Ge alanında önemli yatırımlara imza attı. yılında 1 milyar milyon TL olan Ar-Ge harcaması, 'de 1 milyar milyon TL oldu.

Türkiye’de savunma sanayi Ar-Ge'sinin yüzde 33’ünü tek başına gerçekleştiren ASELSAN, bu alanda Türkiye’de en çok harcama yapan şirket konumunda bulunuyor.

Muhabir: Handan Güneş

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada, Aselsan'ın ikincil halka arzının tamamlandığı bildirildi.

KAP'tan yapılan açıklamada, 

"31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında birim fiyat 21,35 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen TL nominal değerli payların satışı
gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı Grubu'nun, toplam dağıtılan paylara oranı yüzde olurken, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Grubu'nun, toplam dağıtılan paylara oranı yüzde olarak gerçekleşti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyadaki ekonomik konjonktüre karşın milletimizin güveni ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. Türkiye’nin gözbebeği ASELSAN’ın dünya savunma sanayinin ilk sıralarında yer alması için önemli bir aşamayı başarıyla tamamladık. İkincil halka arzımızda son zamanlarda hiçbir halka arzda görülmemiş ciddi bir bireysel yatırımcı talebi aldık. Halka arzdan gelen geliri TÜRKİYE’NİN ASELSAN’I şirketimizi çok daha ileri götürmek için yüksek yerli teknoloji, Ar-Ge, yapay zeka, yurt içi ve yurt dışı yeni yatırımlarda değerlendireceğiz. Yatırımcılarımızın ASELSAN’a gösterdiği teveccühün bize büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkında olarak milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışacağız.”

ASELSAN hisseleri 7 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul’da işleme açılacak.